任子行_招商局集团旗下布罗德福拟全面要约收购大连港H股股份

10月8日,大连港(601880)晚间公告:9月30日,大连港股份有限公司(以下简配资网称“大连港”)收到控股股东大连港集团有限公司(嘉兴股票配资以下简称“大连港集团”)发来的通知,辽宁省人民政股票杠杆征信府国有资产监督管理委员会(以下简称“辽宁省国资委”)将所持辽宁港口集团有限公司(以下简称“辽港集团”)1.1%的股权无偿划转给招商局集团有限公司所属的布罗德福国际有限公司(以下简称“布罗德福”)的间接全资子公司招商局(辽宁)港口发展有限公司(以下简称“招商局辽宁”)的工商变更登记手续已办理完毕,辽宁省国资委与招商局辽宁签署的《关于辽宁港口集团有限公司之股权无偿划转协议》(以下简称《无偿划转协议》)约定的无偿划转交割已完成。


招商局集团旗下布罗德福拟全面要约收购大连港H股股份

至此,大连港实际控制人由辽宁省国资委变更为招商局集团有限公司,其控股股东不变,仍为大连港集团有限公司。此外,辽宁省国资委还将所持有的辽港集团36.34%、2.66%的股权分别无偿划转给大连市国资委、营口市国资委。目前,上述股权划转的工商变更登记手续均已办理完毕。

触发要约收购

大连港原实控人辽宁省国资委将股权进一步转让给招商局集团下属的布罗德福,至此招商局辽宁持有辽港集团51%的股权,布罗德福及其一致行动人间接持有合计占公司已发行股本总额约68.37%的权益。鉴于上述情况,根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》规则26.1条规定,布罗德福现对公司全部已发行H股股份(布罗德福及/或其一致行动人已拥有及/或同意收购的公司H股股份除外,但包括招商局港口控股有限公司通过其全资子公司群力国际有限公司持有的公司H股股份)发起要约收购。

关于此次权益变动的目的,大连港表示是为了进一步深化国企改革,优化资源配置,全面落实港航强省和海洋经济强省的战略意图,加快推进辽宁省海洋和港口经济一体化、协同化发展。

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资料显示,布罗德福及其一致行动人士间接拥有大连港约53.79亿股A股及34.37亿股H股(包括通过群力持有的约27.15亿股H股),合共占大连港已发行股本总额约68.37%。H股要约价每股1.0127港元,较9月30日收市价溢价约2.29%,涉及约44.365亿股H股(包括招商局港口通过群力持有的27.15亿股H股),占公司已发行股本总额约34.41%。

或导致账面亏损14.4亿元

早在6月份,布罗德福就称有可能进行H股要约,招商局港口(00144.HK)9月份公告称,基于现有可得资料,公司决定,其初步意见为将不接纳可能H股要约。公告中给出的理由是:接纳可能H股要约将不会令招商局港口的全球港口投资网络获益,招商局港口集团的主要业务为港口及港口相关业务,大连港为中国东北最重要的枢纽港,亦为东北亚工业中心之一,在招商局港口的全球网络中发挥著重要作用,倘可能H股要约获接纳,招商局港口将丧失与大连港的投资关係,错失增长机会,从而将会对全球港口网络系统造成不利影响。

招商局港口通过群力持有的27.15亿股H股,约占大连港已发行总股本的21.05%,按可能H股要约价每股H股1.0127港元计算。

假设悉数接纳,则应付公司的可能H股要约总代价将为约27.49亿港元,接纳可能H股要约将导致投资亏损约9.5亿元(相等于约10.6亿港元,该金额乃根据该公司所持大连港的股份账面值计算),或导致亏损14.4亿元人民币(相等于约16亿港元,该金额乃根据该公司作为大连港股东应占的股权总值计算)。

此前,9月30日,营口港(600317)也发布公告称公司的实际控制人由辽宁省国资委变更为招商局集团有限公司。至此,招商局集团旗下的境内上市公司达到了11家,旗下的境外上市公司为7家,重要参股公司为17家。(来源:大连港公告、招商局公告、证券时报)